To begin

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Mi scuso con i lettori del sito se ultimamente ho scritto pochi post, ma ero impegnato nello studio per la creazione del Club di investimento di Tobegin. Da oggi è disponibile nel sito una nuova sezione chiamata appunto Club. In questa sezione si andrà a costituire il primo Club di investimento italiano sullo stile di un club svizzero. Un club di investimento deve adempiere alle seguenti condizioni:

a. i diritti dei soci devono essere indicati nel documento costitutivo determinante per la forma giuridica prescelta;
b.i soci o una parte di essi adottano le decisioni di investimento;
c.i soci sono regolarmente informati sullo stato degli investimenti;
d.il numero di soci non deve superare le 20 persone

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Solon S.p.A. è una società tedesca che opera nel settore della produzione di impianti solari. E’ leader nel settore a livello mondiale essendo presente, con le propri sedi produttive e commerciali, in diversi stati del mondo. Storicamente le sue azioni hanno avuto quotazioni oltre i 75 Euro. Attualmente si aggirano intorno ai 6 euro. Il mercato delle fonti energetiche alternative nei prossimi decenni sarà sicuramente un mercato in forte espansione quindi ritengo sia un buon titolo da tener nel proprio portafoglio.

Clicca sull’immagine per ingrandire il grafico del titolo

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Trovo interessante la SICAV (Società di investimento a capitale variabile) di INGDIRECT “Dividendo Arancio”. E’ un buon prodotto sia in termine di costi sia per una buona diversificazione degli investimenti. Il comparto infatti, investe principalmente in un portafoglio azionario diversificato sia a livello settoriale sia a livello geografico. La selezione delle società è effettuata in base ad un’attenta analisi fondamentale incentrata non solo sui dividendi, ma anche sugli utili, la struttura patrimoniale, la liquidità e il momentum. Investendo con la tecnica del PAC può risultare un prodotto davvero efficiente.

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I PAC (Piani di Accumulo di Capitale), consistono in un investimento periodico (di solito mensile) su uno strumento finanziario  (ETF, Fondi di investimenti, etc.). Entrando sul mercato un pò alla volta, è possibile mediare il prezzo di acquisto riducendo il rischio che un acquisto in un’unica soluzione può comportare.

Rispetto all’investimento assicurativo e/o previdenziale i PAC presentano diversi vantaggi:

•  Costi minori rispetto ad un prodotto assicurativo;

•  Gli strumenti utilizzati nel PAC sono liquidi, di conseguenza si può uscire in qualunque momento dal piano di investimento;

• Il controvalore dei PAC è sempre facilmente determinabile;

• I PAC permettono di essere più flessibili (si può cambiare strumento finanziario, sospendere l’investimento, etc.)

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 Il Forex (Foreign Exchange Market), è il più grande mercato finanziario del mondo, grazie agli enormi volumi di transazioni che vengono giornalmente eseguite. Ogni giorno sul mercato Forex vengono effettuate quasi 2 mila miliardi di dollari di transazioni. Questo mercato ci permette di speculare sul tasso di cambio delle valute.

Il Forex è un mercato molto liquido, per questo motivo è considerato un mercato molto tecnico e meno influenzabile rispetto al mercato azionario.

E’ inoltre un mercato operante per 24 ore al giorno dal lunedì al venerdì, questo lo rende perfetto per chi, durante il giorno, lavora. Nei prossimi articoli vedremo le tecniche per iniziare ad operare in questo mercato.

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Consolidato l’investimento nell’oro nero, come un buon investimento a medio-lungo termine, vi presento i due strumenti finanziari che utilizzeremo. Sono entrambi degli ETC (Exchange Traded Commodities), strumenti finanziari, negoziati in Borsa come delle azioni. Questi replicano passivamente la performance della materia prima ad esso sottostante (nel nostro caso petrolio). 

Il primo strumento è chiamato CRUDE OIL/ETFS (CRUD.MI). Di seguito il grafico a 2 anni dell’andamento:

Il secondo strumento è chiamato WTI ETFS OIL SEC (OILW.MI). Di seguido il grafico a 2 anni dell’andamento:

Come vedete, l’andamento dei due grafici è simile. Si ha una fase di crescita fino al raggiungimento, nel periodo di luglio-agosto 2008, di un massimo (avvenuto quando il petrolio quotava circa 150$ al barile). Successivamente osserviamo un brusco calo delle quotazioni con il raggiungimento di un minimo tra gennaio e febbraio 2009 (quando il petrolio veniva scambiato a prezzi inferiori ai 40$ al barile). Dopo questi minimi, notiamo una lunga fase laterale a bassa volatilità con una forte concentrazione all’interno di un ristretto range di prezzo. In questa fase possiamo notare sempre dai grafici un considerevole incemento dei volumi giornalieri. Questo fenomeno sta a significare una fase di grande interessamento degli investitori su questi strumenti finanziari dando origine ad una fase di accumolo.

Possiamo gradualmente iniziare a investire i nostri risparmi in questi strumenti, iniziando la nostra fase di accumolo. Continueremo a comprare attraverso un PAC (Piano di accumolo) finchè le quotazioni del greggio resteranno inferiori ad 80$ al barile. Venderemo, non appena il prezzo del petrolio varcherà la soglia dei 100$, ottenendo il nostro cospicuo gain. 

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